Stéphanie Fuchs Consulting
Damit Sie bei Ihren Steuern am Steuer bleiben

Natürliche Personen, Stiftungen und Trusts

Wir bieten massgeschneiderte Steuerberatungsdienste und unterstuetzen Privatpersonen sowie Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften, der Optimierung von Strukturen und der strategischen Steuerplanung in einem sich wandelnden steuerlichen Umfeld:


Vermögensstrukturierung

  • Entwicklung steuerlich optimierter Vermögensstrukturen
  • Konsolidierung und Neuausrichtung komplexer internationaler Strukturen
  • Gestaltung und Umsetzung von Private Vermögensstrukturen (PVS)
  • Steuerliche Analyse und Optimierung von Personengesellschaften
  • Abstimmung von Vermögens- und Steuerstrategie mit internationalen Vorschriften


Internationale Nachfolgeplanung & Steuerstrategie

  • Steuerliche Beratung bei der Erbschaft von Immobilien und Vermögen im Ausland
  • Analyse und Strukturierung von Stiftungen und Trusts im internationalen Kontext
  • Entwicklung und Umsetzung einer steuerlich effizienten Nachfolgestrategie
  • Prüfung und Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen
  • Anpassung von bestehenden Strukturen an neue steuerliche Rahmenbedingungen


In einem konkreten Fall habe ich einen Kunden dabei unterstützt, eine historisch gewachsene internationale Vermögensstruktur mit Stiftungen, liechtensteinischen Anstalten und Gesellschaften zu vereinfachen und neu aufzusetzen. Ziel war es, die steuerliche Effizienz zu verbessern, Verwaltungsaufwände zu reduzieren und eine klare, langfristig tragfähige Struktur zu schaffen.


Investitionen und Grundstücke

  • Steuerliche Analyse von Finanzinstrumenten und strukturierten Produkten
  • Optimierung der steuerlichen Behandlung von Dividenden, Zinsen und Kapitalerträgen
  • Beratung zur steuerlichen Einordnung und Deklaration in verschiedenen Jurisdiktionen
  • Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Grundstücken


Wegzug & Zuzug steuerlich planen

  • Steuerliche Analyse und Optimierung eines Wohnsitzwechsels
  • Aufwandbesteuerung
  • Entwicklung steuerlich effizienter Wegzugs- oder Zuzugsstrategien
  • Prüfung relevanter Steuerpflichten und Vermeidung unerwarteter Steuerlasten
  • Beratung zur Wegzugsbesteuerung und Exit-Tax-Regelungen


Quellenbesteuerung

  • Beratung zu Quellensteuerpflichten in der Schweiz für Privatpersonen und Arbeitgeber
  • Prüfung von Einkommens- und Vermögensgrenzen sowie zusätzlichen Steuererklärungspflichten
  • Unterstützung bei Arbeitgeberpflichten im Zusammenhang mit der Quellensteuer
  • Beratung zu kantonalen Unterschieden bei Quellensteuersätzen und Abzügen
  • Prüfung und Rückerstattungsanträge für die Verrechnungssteuer auf Basis von Doppelbesteuerungsabkommen


Viele unserer Mandanten sind quellenbesteuerte Arbeitnehmer mit zusätzlichen Einkünften aus Investitionen und Immobilien. Ein häufiges Szenario betrifft Personen, die aufgrund der Verrechnungssteuer auf Dividenden eine Steuererklärung einreichen müssen, um die auf Investitionen in Aktien Schweizer Unternehmen erhobene Schweizer Verrechnungssteuer zurückzufordern. Weitere typische Fälle betreffen Personen, deren Immobilienvermögen den Vermögensschwellenwert übersteigt und deren Kapitaleinkünfte die Einkommensschwelle überschreiten. In solchen Fällen prüfen wir ihre Einkommens- und Vermögenssituation, bestimmen ihre Steuerpflicht und erstellen die erforderlichen Steuererklärungen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und potenzielle Steuerrückforderungen zu ermöglichen.


Steuererklärung & Compliance

  • Erstellung und Optimierung von Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen
  • Deklaration von Einkünften aus unterschiedlichen Vermögensquellen
  • Steuerliche Compliance im internationalen Kontext
  • Unterstützung bei Meldepflichten für digitale Vermögenswerte


Ein konkretes Beispiel war die Erbschaft einer Liegenschaft in den USA in Verbindung mit einem Liechtensteinischen Trust. Ich habe die Mandantin dabei unterstützt, die steuerlichen Implikationen in beiden Jurisdiktionen zu klären, eine effiziente Struktur für den Fortbestand der Vermögenswerte zu entwickeln und mögliche Doppelbesteuerungsrisiken zu minimieren.